一覽潤滑油英才網(wǎng)2014年潤滑油市場趨勢分析
發(fā)布時間：2014-09-13 新聞來源：一覽潤滑油英才網(wǎng)
2013年，相對于其他石油石化產(chǎn)品的跌宕起伏，整個潤滑油行業(yè)顯得相對平靜。在這一年當中，沒有特別有影響力的事件發(fā)生，似乎每個企業(yè)都在穩(wěn)步前行，這種平靜背后，隱藏著更大的玄機。
2013年潤滑油行業(yè)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，大部分企業(yè)在產(chǎn)品定位上都做出了相應(yīng)舉措，符合國Ⅲ、國Ⅳ排放標準的中高端產(chǎn)品成為中、大型企業(yè)的主要調(diào)整對象，各企業(yè)的品牌化路線進一步顯現(xiàn)，民營油企的區(qū)域性策略以及差異化策略進一步鞏固并提升，配套企業(yè)的品牌化路線及市場策略也更加明朗化。
這種穩(wěn)健、理性背后，孕育著新的行業(yè)變化。
第一部分 潤滑油產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇
一、潤滑油產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢依舊面臨復(fù)雜多變性
受油價提升，節(jié)能減排，需求拉動等多重因素共振，大部分石油和化工行業(yè)產(chǎn)品有望量價齊升，企業(yè)開工率明顯提升，產(chǎn)業(yè)步入景氣上升通道。國內(nèi)成品油價格存在調(diào)整可能，石化行業(yè)景氣指數(shù)有望上行。細分品種看，柴油需求增長，供求關(guān)系可能趨緊，汽油的供應(yīng)略顯寬松。
隨著原油價格的上漲，節(jié)能減排、限電等相關(guān)法規(guī)及措施的出臺和實行，潤滑油相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的運行和運營成本也將大幅度上漲，呈“動態(tài)變化”。近3個月來，相關(guān)成本都呈現(xiàn)出全面上漲的態(tài)勢，價格都有不同幅度的上揚，部分成本漲勢明顯。以上因素都將給潤滑油產(chǎn)業(yè)帶來較大影響，短期內(nèi)部分產(chǎn)品成本價格水平將保持高位運行，且仍有上升空間。
盡管2013年第四季度潤滑油產(chǎn)業(yè)會步入景氣上升通道，但是仍必須清醒認識到當前行業(yè)面臨形勢的復(fù)雜多變性。
國內(nèi)、外市場形勢不確定、不穩(wěn)定因素仍然很多，國際金融危機影響的嚴重性和全球經(jīng)濟復(fù)蘇的曲折性不容低估，這些因素均會構(gòu)成對相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約。
國內(nèi)石化行業(yè)面臨著緊抓國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略機遇，正處于由石化大國加速向石化強國邁進的轉(zhuǎn)軌時期。
行業(yè)企業(yè)應(yīng)繼續(xù)落實好《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的相關(guān)要求，密切跟蹤分析形勢，著力提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，增強產(chǎn)業(yè)的國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，進一步增強產(chǎn)業(yè)的競爭力。
二、消費強勁，潤滑油產(chǎn)業(yè)市場前景看好
2013年國家宏觀政策使內(nèi)需增長從政策推動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變，在應(yīng)對危機過程中，我國政府實施的諸多刺激消費的政策效果顯著。在汽車、家電、家具、旅游等消費熱點的帶動下，投資增長動力實現(xiàn)市場接替，消費增長依然強勁。
汽車行業(yè)2013年1-10月汽車產(chǎn)銷分別達到1462.38萬輛和1467.70萬輛，分別比去年全年高出83.28萬輛和103.22萬輛。2013年汽車產(chǎn)銷突破1700萬輛應(yīng)該沒有多大問題，雖然相關(guān)能源及污染條例會對汽車行業(yè)設(shè)定很多限制，但是隨著中國消費者對車市的剛性消費，車市很難被降溫下來。中國市場依然是全球最火熱的市場，各大汽車制造商在中國市場推出的一系列經(jīng)濟性車型，也將給中國消費者提供更多消費機會，車市成為繼房市之后的第二大消費市場。2014年車市銷量將還會大幅度增長，這一剛性市場，也將會給潤滑油產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。
國家內(nèi)需政策在很大程度上都是用于國家城市基礎(chǔ)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將很大程度緩解經(jīng)濟危機對國內(nèi)市場的影響，擴大內(nèi)需，將在很大程度上，促進國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)企業(yè)的快速發(fā)展，而在這一過程，將會拉動工程機械制造業(yè)、運輸業(yè)、建筑業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大量需求，而這一需求，將對潤滑油產(chǎn)業(yè)提供巨大的消費市場。
雖然潤滑油產(chǎn)業(yè)相關(guān)成本對其運營有較大影響，但是中國市場的巨大消費，也將給潤滑油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多機會，這也是潤滑油產(chǎn)業(yè)近幾年來，遇到的難得機遇！
第二部分 中國潤滑油市場格局變化
中國潤滑油市場到底有多少品牌，到目前為止，還沒有一家機構(gòu)能夠提供準確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。目前的潤滑油市場，按企業(yè)性質(zhì)可以劃分為外資、國營、民營三類，按品牌可以劃分為進口、國字號、洋鬼子、國產(chǎn)四大類，按質(zhì)量標準可以分為國標和非標兩大類。
今天我們將不按以上類型劃分品牌，結(jié)合目前的市場態(tài)勢以及未來行業(yè)發(fā)展趨勢，中國潤滑油市場應(yīng)該形成四股勢力，并且各有千秋，相互制衡。
第一股勢力：美孚、殼牌為首的國際品牌陣營
在中國市場行銷多年，具備影響力和競爭力的品牌首選美孚和殼牌。
目前國內(nèi)高端汽車品牌、重型運輸車輛、工程設(shè)備的進口基本上都來自歐美發(fā)達國家。這些企業(yè)之間的強強聯(lián)合，使得中國潤滑油的高端市場幾乎被國際品牌所壟斷。目前美孚和殼牌在中國市場的影響力和競爭地位還沒有哪家企業(yè)真正有實力可以撼動。
國際陣營中還有一些品牌如嘉實多、埃索、道達爾、SK、BP、福斯、加德士、埃爾夫、康菲、馬石油等品牌，其中有部分品牌在一些特殊領(lǐng)域還做的不錯，擁有自己專業(yè)的拓展團隊和服務(wù)團隊，有些品牌可能已經(jīng)退出中國市場，從總體上來看，國際品牌中的二線、三線品牌在中國市場并沒有形成太大影響力，在中國市場的實際運作中也并沒有建立值得稱道的驕人業(yè)績。這類勢力是否在后期的市場競爭中形成新的勢力，還需觀望。
第二股勢力：昆侖、長城為首的國字號陣營
長城、昆侖，國字號品牌，也是中國市場最具競爭實力的品牌。
中石油在沒有推出昆侖品牌之前，曾嘗試推出“火炬”這個品牌，但是由于體制原因，各潤滑油公司表面響應(yīng)，卻沒有實際行動，最后不了了之。而在2004年整合旗下九個品牌，將品牌統(tǒng)一為寶石花-昆侖，雖然很多業(yè)內(nèi)人士，對此評價各異，但是整合昆侖是中石油品牌化路線邁出的成功一步。在沒有整合前，中石油旗下共有九個潤滑油品牌，在中國市場都已經(jīng)做到了一定的知名度，比如飛天、七星、大慶、天山，他們都在某個地區(qū)或某一類油品上獲得了較大的成功。但由于力量分散，沒有統(tǒng)一的品牌形象，也沒有統(tǒng)一的研發(fā)與管理，促使9個品牌并沒有形成很強的合力，市場發(fā)展處于停滯不前的狀態(tài)。而這種整合在某種程度上確實提升了品牌競爭力和整體戰(zhàn)略的張力。
長城在實際的市場發(fā)展中也逐步形成了獨特的品牌文化及著眼全球的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，加快海外市場開發(fā)，并推出“SINOPEC”潤滑油作為國際市場開發(fā)的品牌，著力塑造中國石化潤滑油“高科技、高品質(zhì)、國際化”的品牌形象。旗下系列產(chǎn)品也已通過戴母勒-克萊斯勒、大眾、奔馳、沃爾沃、MAN等世界著名制造商的技術(shù)認證，成為中國一汽、二汽集團、上海通用、上海大眾、奇瑞、寶鋼等大型集團公司首選專用油品。2008年，公司與東風(fēng)日產(chǎn)、中遠集團建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并正式成為北京奔馳發(fā)動機油供應(yīng)商。
中石油、中石化的銷售渠道除了一部分是市場化的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，也有相當一部分是和中石油、中石化系統(tǒng)有著千絲萬縷聯(lián)系的關(guān)系單位。而在社會市場的實際運作中，市場價格透明、渠道模式過于復(fù)雜、區(qū)域保護力度不夠、中低檔產(chǎn)品過于集中，市場竄貨、假貨問題，渠道參與者利潤不高，也是其發(fā)展的軟肋。雖然這兩家企業(yè)擁有競爭最有利的資源優(yōu)勢，但其市場還是面臨著高端吃緊、現(xiàn)有市場遭民營陣營蠶食的兩難局面。樹立民族品牌，走國際化路線，國字號品牌的發(fā)展還是任道重遠。
中石化、中石油的市場研究機構(gòu)，在國內(nèi)研究領(lǐng)域還是比較領(lǐng)先和超前的，也是值得認同和稱贊的。很多研究報告非常具有價值，也具備實操性，但是為什么在實際的市場運作中，表現(xiàn)不佳，其根本還是由國有企業(yè)的體制或運行機制所決定的。但是任何一家企業(yè)的革新和成長，都是需要時間的，隨著后期的不斷推進，其發(fā)展前景還是可以預(yù)見的。
第三股勢力：玉柴、濰柴為首的主機廠潤滑油品牌陣營
玉柴作為中國最大的內(nèi)燃機生產(chǎn)商，從2005年121億元的銷售規(guī)模，到2013年提前兩個月完成500億元的經(jīng)營業(yè)績。
玉柴潤滑油是其旗下汽車化工業(yè)務(wù)板塊的龍頭企業(yè)，玉柴潤滑油也是國內(nèi)唯一的由主機廠打造的潤滑油品牌。玉柴目前除了北海及重慶兩個已投產(chǎn)的基地，大連生產(chǎn)基地已經(jīng)動工，總投資1.7億元，占地4.3萬平方米。玉柴預(yù)計還將在華東等地區(qū)設(shè)生產(chǎn)基地，以提高潤滑油產(chǎn)能，至2015年，銷售量將達到25萬噸。
從以上的發(fā)展勢頭來看，我們不難看出，玉柴正逐漸從配套產(chǎn)品走向品牌化、規(guī)�；�，其發(fā)展目標已不單單是停留在配套市場的老大。雖然業(yè)內(nèi)對玉柴的運作評價各異，但我們可以設(shè)想，就按目前的發(fā)展態(tài)勢，玉柴隨著其集團業(yè)務(wù)的不斷提升，玉柴潤滑油的市場份額也將是一個可以小視的數(shù)字，如果玉柴推行主機廠潤滑油品牌和社會化品牌，雙品牌并行，很可能發(fā)展成為潤滑油行業(yè)的新一個“巨無霸”。
玉柴在業(yè)內(nèi)主機廠潤滑油品牌發(fā)展較具規(guī)模和影響力，并自建生產(chǎn)基地的品牌代表，他的成功經(jīng)驗，將會影響很多主機廠品牌。濰柴這幾年在市場上也是不斷推出新品，對其潤滑油經(jīng)營也不斷調(diào)整；還有東風(fēng)、中國重汽、陜汽等等主機廠品牌，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸，其潤滑油品牌也有可能會相繼規(guī)�；�、品牌化。
主機廠品牌，將會在未來幾年快速發(fā)展，其市場競爭力實力并不亞于長城、昆侖，這一股勢力的形成，將對行業(yè)的格局變化起到舉足輕重的作用。
第四股勢力：康普頓、龍蟠、東昊、引航、貝蒙特等地方性品牌陣營
中國民營油企在市場競爭中的現(xiàn)狀是上有“石油雙雄”，左站“進口虎”，右踞“山寨獅”，雖然民營潤滑油企業(yè)的生存和市場環(huán)境非常嚴峻，但中國民營潤滑油企業(yè)依舊是中國潤滑油市場最有生命力和活力的競爭者。
市場永遠是對有心者，進取者，真正的市場競爭者留有機會的，中國民營油企在不斷的市場競爭中，不斷突破瓶頸，尋求和自建著自身的發(fā)展之路。2013年中國民營油企應(yīng)該是有眾多收獲的一年，很多民營油企進行了自身經(jīng)營的革新、戰(zhàn)略的調(diào)整、差異化的嘗試，從多個方面看，民營油企的發(fā)展空間都是有很大提升空間的。
以前很多民營油企志在全國市場，現(xiàn)在民營油企的經(jīng)營相對前幾年，理性和穩(wěn)健了許多，大品牌實現(xiàn)渠道扁平化策略，中國民營品牌開始舍棄模仿，開始實施區(qū)域精耕細作策略，這兩個策略其實有很大的制衡性。扁平化是大品牌依靠消費者拉動渠道的模式，但是其中經(jīng)營環(huán)節(jié)的利潤不斷壓減，渠道權(quán)限不斷壓縮，很多渠道參與者不愿淪為“搬運工”；精耕細作正好可以攻其軟肋，嚴格的區(qū)域保護，在有限市場進行細作，具備形成核心市場。中國民營油企在區(qū)域性市場的運作能力，還是非常有優(yōu)勢的，各地諸侯，在未來幾年內(nèi)如果不斷深化這種政策，將會在局部市場中贏得主動權(quán)，同時也會給“石油雙雄”，制造更多“碉堡”，易守難攻、長期的蠶食是很可怕的。
中國民營油企的外部環(huán)境也在不斷朝著有利方向發(fā)展，對于形成規(guī)模經(jīng)濟的民營油企，后面的上升空間還在不斷拓寬。國Ⅲ、國Ⅳ排放標準的連續(xù)推行，潤滑油正經(jīng)歷著從低端過渡中高端的演變，也將給規(guī)模領(lǐng)先的民營潤滑油企業(yè)制造機遇。“石油雙雄”的最大優(yōu)勢是其擁有價格低廉的Ⅰ類基礎(chǔ)油，使其低端潤滑油成品的價格在同類產(chǎn)品中最低。同時，“石油雙雄”控制基礎(chǔ)油供應(yīng)，使國內(nèi)民營潤滑油企業(yè)一直處于競爭的劣勢。
“石油雙雄”的Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)量僅僅占其基礎(chǔ)油總產(chǎn)量的10%，這使得他們的低價格、消耗資源的做法不可持續(xù)。其未來的唯一選擇便是從國外進口Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油資源，用于高檔潤滑油的生產(chǎn)。自行生產(chǎn)Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油，“石油雙雄”還需要更長時間，同時“石油雙雄”在CH-4、SJ及以上級別的市場銷售，是遠遠不及這些民營企業(yè)的，其市場價格并不太具備競爭優(yōu)勢。國Ⅲ、國Ⅳ時代的相繼來臨，各企業(yè)在Ⅱ、Ⅲ類的基礎(chǔ)油的需求量將大大增加，其優(yōu)勢將不太明顯。
第三部分 2014年中國潤滑油市場銷售趨勢分析
2014年將是中國潤滑油市場值得看好的一個年份，從相關(guān)發(fā)展跡象來看，行業(yè)整體銷售業(yè)績還將有大幅度增長，雖然整個產(chǎn)業(yè)還存在著許多不穩(wěn)定因素，但是其市場發(fā)展整體環(huán)境還是不錯的，如何適應(yīng)新的市場變化、突破發(fā)展瓶頸，也將是我們新的關(guān)注點。
一、國內(nèi)市場銷售穩(wěn)步增長
隨著國家宏觀政策的拉動，國家相關(guān)排放標準的出臺，汽車化工業(yè)以及機械設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展，潤滑油的整體銷售趨勢是強勁的。
1、中高端產(chǎn)品銷售勢頭尤為強勁
國Ⅲ、國Ⅳ排放標準，已經(jīng)讓汽車產(chǎn)業(yè)全面完成了升級，2014年國Ⅲ、國Ⅳ環(huán)保車型，經(jīng)濟型車型各大汽車制造廠之間的競爭將會非常激烈。同時潤滑油產(chǎn)業(yè)的相關(guān)對應(yīng)產(chǎn)品的開發(fā)和營銷也將進入“高峰期”，各潤滑油廠商在這一系列油品的爭奪也會空前激烈。從整體發(fā)展趨勢上看，SJ、CH-4級，及其以上油品的銷售將會大幅度提升。
2、低檔產(chǎn)品銷售趨勢開始調(diào)整
低檔產(chǎn)品，可能在部分企業(yè)的銷售比重中還占有較大比重，但是整體在低檔產(chǎn)品的銷售產(chǎn)品線以及銷售策略將有大幅度調(diào)整，低檔產(chǎn)品的銷售量將隨著時間的推移逐漸減少。
由于部分地區(qū)的政策調(diào)控、渠道經(jīng)營者的經(jīng)營調(diào)整、新品推廣策略、渠道模式變化等等，都將對低檔產(chǎn)品的市場形成影響，畢竟在這一市場的成功，并不代表在后期的市場就擁有優(yōu)勢。
3、差異化產(chǎn)品將成為部分企業(yè)新的增長點
國家宏觀政策以及相關(guān)法規(guī)的出臺，在很大程度上刺激了基礎(chǔ)建設(shè)的蓬勃發(fā)展，工程機械專用油的產(chǎn)品將會更加細化，地方品牌在區(qū)域性市場競爭中將會加大這一系列產(chǎn)品的推廣力度；同時一些差異化產(chǎn)品如出租車專用油、煤礦專用油、油田專用油等代表企業(yè)屬性的差異化產(chǎn)品將層出不窮，根據(jù)各企業(yè)的發(fā)展情況，差異化產(chǎn)品將成為部分民營油企新的增長點。
4、高質(zhì)量營銷策劃將助推業(yè)績上升
潤滑油行業(yè)在營銷策劃上是起步較晚的一個行業(yè)，也是目前很多企業(yè)缺少的，但總體來說，整體策劃能力還在不斷提升。隨著近幾年行業(yè)營銷水平的整體提升，潤滑油營銷通病將有所緩解，各廠商將會根據(jù)自己的定位，設(shè)計出更加有實際運作價值，真正推動自身渠道發(fā)展的策劃案，將會促進一部分市場及企業(yè)的快速發(fā)展。這一點也將是未來幾年較值得關(guān)注的看點，也將會對企業(yè)的人力資源以及運作提出更高要求。
二、國內(nèi)市場潤滑油品牌競爭將更加激烈
1、優(yōu)勢品牌成為市場的亮點
一些具有優(yōu)勢的主機廠品牌、民營品牌經(jīng)過近些年的發(fā)展，日益成熟和壯大，逐漸成為某些領(lǐng)域或地方性的強勢品牌，也成為2014年潤滑油市場的亮點，如主機廠品牌玉柴、防凍液品牌藍星、剎車液及配套品牌萊克、特種油品牌卡松、油田品牌佳潤等等。
2、產(chǎn)品日益豐富，品牌增多，市場競爭更加激烈
中國潤滑油從來就不缺少牌子，但缺少真正的品牌。2014年各大廠商在不斷加強自身品牌建設(shè)的同時，常規(guī)產(chǎn)品的競爭將會更加激烈。重新打造品牌的規(guī)模型企業(yè)不會有太多增加，而OEM品牌在未來幾年中會有很大變化，OEM品牌隨著行業(yè)發(fā)展，將不會是被壓制的品牌，隨著其專業(yè)營銷水平及模式的提升，這類品牌也將會快速發(fā)展，同時部分山寨企業(yè)的重新定位，將會令后面的品牌有所增加，產(chǎn)品日益豐富。
3、汽機油市場外資品牌比重明顯上升
隨著汽車制造業(yè)的快速增長，特別是家用小轎車的快速增長，在2014年將刺激汽機油市場銷售量的攀升，但由于中國消費者的品牌消費理念、以及維修保養(yǎng)期限制等因素，外資品牌在汽機油市場的比重相對2013年還將增加。
4、國際品牌占據(jù)中高端市場
目前，我國的高端潤滑油市場還是被強勢外資品牌占領(lǐng)，國產(chǎn)品牌正逐漸由中端向中高端邁進。
三、2014年潤滑油市場值得關(guān)注的問題
2013年是相對平靜的一年，行業(yè)的內(nèi)在變化還是較大的，2014年中國潤滑油市場值得我們關(guān)注的還有以下幾點。
1、外商投資審批權(quán)的下方，是否會對潤滑油產(chǎn)生影響
發(fā)改外資〔2013〕914號外商投資政策的出臺，國家外商投資審批權(quán)的下放，將從某種程度上鼓勵外資投向高端制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進外商投資使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。這一政策是否會對潤滑油產(chǎn)業(yè)形成影響，還很難說。
中國潤滑油市場是否會有新的進入者，是值得關(guān)注的。
2、國際品牌的運作模式對國內(nèi)潤滑油市場產(chǎn)生的影響
目前國內(nèi)潤滑油品牌從設(shè)計、營銷、快速反應(yīng)等能力上看，都還缺乏與國際巨頭競爭的實力。山寨時代是中國潤滑油高速模仿的時代，但是時過境遷，國內(nèi)潤滑油品牌在新的市場競爭中，可能不再會模仿其設(shè)計了，而是在營銷和快速反應(yīng)等經(jīng)營創(chuàng)新能力上將會有所突破。新一輪的品牌提升，將改善國內(nèi)潤滑油品牌的經(jīng)營方式，加快國內(nèi)油企向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)型，提升市場競爭力。
國內(nèi)潤滑油品牌的整體能力提升，這一點是值得期待的。
3、新一輪的市場競爭，將會促進哪些企業(yè)成為行業(yè)黑馬
中國潤滑油市場從來不缺乏勇者，新的市場競爭是否會形成新的市場格局呢？又會有多少企業(yè)在這場競爭中脫穎而出呢？
讓市場競爭來的更加猛烈些吧！希望我們能夠看到新的行業(yè)黑馬出現(xiàn)！
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